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　　早盘的动静其实更耐琢磨。9:30刚敲钟，指数直接跳空高开至4010.45点，没有回补缺口，也没有试探性下探。此前六个交易日，市场总在3970到4000之间反复横跳，像被一根看不见的皮筋勒着，每次靠近3998或4002，卖压就准时出现，尤其10:15、11:00那两个整点，空方挂单整齐划一，单次撤单量常超过80万手。可这天10:03那波回落，跌势只维持了1分42秒，最低打到4003.17，随即被三波间隔不到11秒的买单托起，其中一笔来自某大型券商自营席位，单次吃进上证50ETF近1.2亿份，资金流几乎未经过二级市场挂单簿，直接走大宗通道完成交割。

　　真正让人心里发沉的，是那天中午收盘前的操作。我把账户里一只连续三年扣非净利润为负的消费电子代工股清了仓，成本价比现价低17.6%，浮亏已做到账面不可见；另一只是两年没发年报、连交易所年报问询函都拖着不回的ST股，当天上午11:28，它股价跌停板上还挂着18万手封单，我点了确定，全部出掉。手机随后震了七次，三个不同微信工作群，五条私人消息，问的都是同一句话：“科技这波还能不能跟？”我没回。咖啡杯底最后半口冰美式已经凉透，杯壁凝了一圈细密水珠，指尖搭在杯沿，能感觉到那点凉意顺着指腹往小臂爬。

　　这轮资金重新聚焦科技主线，并非突然起意。政策端早有铺垫：3月28日中长期资金入市配套细则落地，明确社保基金、险资配置AI算力基础设施、高端芯片制造设备等方向可豁免部分估值波动考核；4月12日深夜，某省级社保基金披露调仓动向，新增持仓中，北方华创、中微公司、浪潮信息三只股票合计占比达新进资金的63%。更关键的是业绩端出现拐点信号——中科曙光一季度归母净利润预增58%，测算其智能计算业务收入同比翻倍；寒武纪虽仍亏损，但财报附注第三页第二段明确写道：“思元370系列芯片已实现规模化交付，下游客户涵盖三家头部大模型公司，Q1量产交付量达规划目标的112%。”这句话被多家券商在午间快评里标红加粗，但真正被市场读进去，是在下午13:47，当它出现在某财经APP实时快讯弹窗里时，科大讯飞股价瞬间拉升2.3%。

　　资金面的变化比指数更早露出苗头。4月10日起，沪深两市融资余额连续四日净流入，累计增加286亿元，其中计算机、电子板块融资买入占比从12.3%升至21.8%；北向资金虽整体仍呈小幅净流出，但对国产替代逻辑明确的设备类个股，连续三日单边加仓，中微公司获净买入3.8亿元，北方华创获净买入2.5亿元。这些钱并非散兵游勇，而是扎堆出现在9:45到10:00这个窗口期——游资常用术语叫“黄金十五分钟”，也就是集合竞价结束、流动性最足、机构尚未完全到位的那个时段。