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　　AI陪伴应用目前仍处于早期发展阶段，大模型文本与多模态能力的迭代快速提升AI陪伴应用的渗透率与用户消费。根据Ark Investment数据，在基准情景下，2030年AI陪伴应用在全球网络用户的渗透率有望超过40%，全球市场年收入规模有望达到约700亿美元（约相当于2023年游戏市场规模的35%），2023-2030年化复合增速达到200%。全球领先的AI陪伴类应用包括CharacterAI/Minimax Talkie AI/字节猫箱，2025年12月MAU分别达到3090/2350/470万。Minimax旗下Talkie已是全球领先的AI陪伴应用之一，2025年9月活跃用户达到2005万（同比增长62%），期间内付费用户数达到1390万（同比增长184%）。

　　快手可灵短期迎来多项催化：1）可灵AI在2025年12月“灵感周”发布多项更新，可灵2.6视频模型全新上线“动作控制”功能在海外市场获得较高热度，带动可灵App在欧美与亚洲等多个主流市场的iOS免费榜排名快速提升，吸引大量海外新增用户。2）可灵AI宣布2025年12月当月收入突破2000万美元，对应ARR达2.4亿美元。3）Minimax 1月完成香港公开发售，进一步提升市场对于AI应用赛道的关注。

　　政策加码工业互联网与AI融合，推动平台向“质优效高”转变。2025年底，《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》）印发，为工业互联网平台确立“生态级”建设目标，提出到2028年形成“专业型+行业型+协作型”的多层次平台体系，具有影响力的平台超450家、工业设备连接数突破1.2亿台（套）、平台普及率达到55%以上，平台智能化能力与数据、模型沉淀显著增强。该方案与此前政策形成合力，预计将实现“平台—数据—模型—算力—场景”的闭环拉通，系统性推动工业软件、平台型企业、数据服务与算力供给的需求释放。

　　政策明确工业智能升级的系统路径，分场景推进AI+制造业“行动方案”指出，推动工业互联网与人工智能深度融合，引导平台企业将AI技术向工业全链条渗透：1）分场景推广：在生产控制、风险识别等规则明确场景，推广判别式AI应用；在工艺优化、方案设计等复杂场景，探索生成式AI实践。2）培育智能体：聚焦高价值场景，加快培育流程自动化助手、智慧巡检数字人、具身智能装备等自决策、自执行的工业场景智能体。3）创新架构：探索“平台+场景智能体”融合架构，通过智能体互联协议，实现复杂生产场景中的多智能体任务调度与协作。

　　AI+工业互联网带动数十万产业规模，工业AI渗透率加速提升。当前，我国工业互联网与人工智能核心产业规模已经双双突破万亿元，两者的深度融合将共同构建起一个蓬勃发展的融合生态，也将带动相关产业达到数十万亿元的规模，成为驱动经济增长关键动能。中邮证券认为，工业互联网平台是汇聚数据、沉淀模型、连接资源的核心枢纽。其前期积累的数据、行业知识与生态，构成了与人工智能融合的独特先发优势。把握“人工智能+制造”机遇，重点发力高质量数据集、工业大模型与工业智能体，能将此优势转化为核心竞争力，有力支撑制造业数智化转型。IDC调研显示，中国工业企业应用大模型及智能体的比例从2024年的9.6%提升到2025年的47.5%。中国信通院也预计，未来三年领先工业AI渗透率达60％。

　　风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。投资者在申购/赎回ETF基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。其他基金的销售费用请参见相应基金的招募说明书、产品资料概要等法律文件。