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　　4、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券不设置评级。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为185.16亿元（截至2025年3月31日合并财务报表中股东权益合计），合并口径资产负债率为66.07%（总资产和总负债以扣除代理买卖证券款计算）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.35亿元（2022年度、2023年度和2024年度实现的归属于母公司所有者的净利润5.74亿元、6.20亿元和7.12亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

　　10、本期债券是证券公司次级债券，是证券公司向专业机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券。本期债券本金和利息的清偿顺序排在发行人的存款人和一般债权人之后，股权资本之前，本期债券与发行人已发行、未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。请投资者在评价和认购本期债券时，特别认真地考虑本期债券的次级性风险。

　　11、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

　　14、投资者参与债券投资，应当遵守审慎原则，按照法律法规，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者（以下简称“专业机构投资者”）发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

　　24、上市安排：本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者（以下简称“专业机构投资者”）发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

　　本期债券簿记建档工作通过深交所债券簿记建档系统（）开展。网下询价时间内，参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过深交所债券簿记建档系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过传真、邮件等方式向簿记管理人或者承销机构发送《网下利率询价及申购申请表》，并由簿记管理人在深交所债券簿记建档系统中录入认购订单。如遇特殊情况，经全体簿记参与人一致同意，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不晚于当日19:00。具体以相关信息披露公告为准。

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者（以下简称“专业机构投资者”）发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

　　通过深交所簿记建档系统参与认购并获得配售的投资者可在系统中自行下载《配售与缴款通知书》。向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》参与认购并获得配售的投资者由簿记管理人将于2025年9月25日（T日）向获得配售的专业机构投资者发送《配售与缴款通知书》，内容包括该专业机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售与缴款通知书》与专业机构投资者提交的《网下利率询价及申购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

　　重要提示： 1、填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及其附件等信息披露材料； 2、本期债券在深圳证券交易所挂牌转让，请确认贵单位在深圳证券交易所已开立账户并且可 用。本期债券最低申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万的必须是1,000万元的 整数倍； 3、参与询价的专业机构投资者请于2025年9月24日（T-1日）15：00-18：00之间将此表填妥、 通过深交所簿记建档系统直接认购或请将此表填妥、由经办人或其他有权人员签字并加盖有效印 章后，通过传真等方式提交至主承销商处，传真；咨询电话；如无 法传真可发送扫描件至备用邮箱：zdzq-.cn；主承销商有权根据询价情况要求投资者 提供其他资质证明文件； 4、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。 每一标位单独统计，不累计计算。申购有比例限制的，请在网下利率询价及申购申请表中注明，否 则视为无比例限制。 5、申购人如需对已提交至主承销商处的本表进行修改的，须征得主承销商的同意，方可进行 修改并在规定的时间内提交修改后的本表。

　　申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整，未经与发行人及主承销商协商一致本申购申请表 不可撤销。 2、申购人承诺，已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定，具备认购本期债券的专业投 资者资格，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。申购人知晓本期债券信息披露渠道，并已仔 细阅读本期募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），充分 了解本期债券的特点和风险，已审慎评估自身资产状况和财务能力，并承担认购本期债券的相应风 险。 3、主承销商有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，本申购人将积极配合该核 查工作并将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如 本申购人未通过主承销商对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意主承销商有权拒绝向其 配售本期债券，在此情况下，本申购人承诺赔偿主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用。 4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次发行申购规则；申购人同意主承销商按 照《网下利率询价及申购申请表》的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的 最终配售结果和相关费用的安排。 5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售与缴款通知书》规定的时间、 金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人 有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五 的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失。 6、申购人理解并接受，如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与主承销商有权延长本期债券 接收《报价及申购申请表》的时间；如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大 不利影响的情况，在经与主管部门协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。 7、申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资 金规模。 8、申购人的申购资格、本期申购行为及本期申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监 会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准。 申购人承诺：本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。 本次申购资金不是直接或间接来自于发行人及其利益相关方，申购人不存在配合发行人以代持、信 托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益以及接受发行人及其利益相关方的财务 资助的情形。 9、申购人承诺遵循审慎原则进行合理认购，不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序 等行为，不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不为发行人认 购自己发行的债券提供通道服务，不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务 等形式的费用。认购人为资管产品的，认购人承诺资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、 员工不得直接或间接参与上述行为。 10、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认： (1)自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）； (2)如选择B类或D类投资者，请继续确认是否拟将主要资产投向单一债券：是（ ）否（ ） 如选择是，请继续确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者。 是（ ）否（ ） (3)如选择B类投资者，请再次确认认购资金是否直接或间接来源于发行人及其利益相关方，是 否存在配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益以及接受 发行人及其利益相关方的财务资助的情形。是（ ）否（ ） 11、申购人确认：自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及 其他关联方等任意一种情形。如是，请打勾确认所属类别： （ ）发行人的董事、监事、高级管理人员 （ ）持股比例超过 5%的股东 （ ）发行人的其他关联方 12、申购人确认：自身不属于本期债券的承销机构及其关联方。如是，请打勾确认所属类别： （ ）本期债券的承销机构 （ ）本期债券的承销机构的关联方

　　（以下内容无需通过传真或邮件发送簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中） 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》以及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项） （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

　　（E）同时符合下列条件的个人：1.申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；2.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等）。